舍弗勒计划收购纬湃科技
舍弗勒贸易(上海)有限公司
2024-03-06 14:50:51

10月9日,舍弗勒股份公司表示,将以36.4亿欧元的报价(每股91欧元的现金报价)对纬湃科技的流通股进行公开收购,以创建一家拥有四大重点部门的领先移动科技公司。

据了解,舍弗勒和纬湃科技合并后的公司将由舍弗勒家族的控股公司作为共同股东,员工总数将超过12万人。在与持有纬湃科技49.9%股份的两家家族控股实体达成协议后,舍弗勒预计将为此次收购要约提供约18亿欧元的资金。

通过此次交易,舍弗勒计划扩大其业务和技术组合,特别是在电动汽车领域,并建立一家领先的运动技术公司,拥有四个专注的“纯业务”部门:

1、电动汽车部门:将结合舍弗勒和纬湃科技高度互补的资产和能力,如舍弗勒的系统理解能力和机械专业知识,纬湃科技的功率电子能力和集成能力,打造电动汽车领域的市场领导者,预计总订单量约为400亿欧元,具有高增长潜力,在中期实现稳定盈利。舍弗勒预计,该部门到2030年收入将增长约4倍,在中期达成稳定的利润率。2022年该部门占集团的收入比重为9%,到2030年该比重将增长至31%,成为合并后舍弗勒的规模最大的部门。

2、动力总成和底盘部门:将涵盖双方的成熟业务,并将成为传统动力总成和底盘的市场领导者。2022年该部门占集团的收入比重为53%,到2030年比重将随市场变化调整为28%。

3、车辆生命周期解决方案部门:将把纬湃科技的汽车售后市场活动与舍弗勒现有的售后市场平台结合起来,创建一个综合平台部门。2022年该部门占集团的收入比重为10%,到2030年比重将调整为12%。

4、轴承和工业解决方案部门:将由舍弗勒现有的工业部门和汽车轴承业务组成,其目标是建立一个在四个市场集群中运营的全球领先的轴承和工业解决方案公司。该部门占集团的收入比重将从2022年的28%微增至2030年的29%。

为了此次交易,舍弗勒已从美国银行、法国巴黎银行和花旗集团获得了融资,并预计一次性整合成本将高达6.65亿欧元。根据彭博社汇编的数据,截至6月底,舍弗勒的年度自由现金流约为6.28亿欧元。该交易预计将于明年第四季度完成。

舍弗勒表示,与纬湃科技的合并将显著提高竞争力。在电气化领域,舍弗勒和纬湃科技拥有高度互补的技术组合,使合并后的公司能够在各个方面提供一流的解决方案,充分利用电动汽车加速增长的机会。舍弗勒和纬湃科技也将能够优化传统动力总成技术的盈利能力,这将保持有吸引力的利润率和现金状况。

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